擇爾裕智慧+:



系統(tǒng)介紹



擇爾裕智慧+是擇爾裕公司推出的面向理財經(jīng)理的移動基金智能投顧平臺，該平臺在業(yè)內(nèi)開創(chuàng)性提出了“6大智能”（智能營銷、智能分析、智能診斷、智能服務(wù)、智能配置、智能解套），全方位解決理財經(jīng)理在營銷及服務(wù)客戶過程中所有問題。




特色功能



1、智能診斷——個基診斷：通過業(yè)績表現(xiàn)、基金經(jīng)理等方面點評基金，并給出適用人群，給出理財經(jīng)理銷售的方向。


2、智能診斷——賬戶診斷：通過客戶年齡、投資風(fēng)格，持倉信息等維度給出該客戶的賬戶診斷報告（包含資產(chǎn)配置、持倉基金數(shù)量、同質(zhì)化分析、基金調(diào)整建議等方面的

建議），根據(jù)賬戶診斷報告，理財經(jīng)理可以輕松便捷的發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會。


3、智能營銷——新基金：為理財經(jīng)理提供一套新基金的營銷方案（定贏計劃），有效的為客戶解決了選時和選基的難題。


4、智能營銷——持營基金：通過對理財經(jīng)理名下所有客戶的賬戶進(jìn)行診斷分析， 挑選出適合持營基金的客戶進(jìn)行銷售。直接的給理財經(jīng)理提供銷售機(jī)會。


5、智能營銷——定投計劃：通過驗證的方式提供一種基金銷售方式（定投計劃），解決了理財經(jīng)理在市場的各個點位都可以銷售基金的問題。


6、智能服務(wù)：系統(tǒng)為理財經(jīng)理提供了及時的、高效的、客戶營銷服務(wù)


7、專家在線：擇爾裕金融的專家老師團(tuán)隊通過系統(tǒng)提供了專業(yè)的、全面的基金分析服務(wù)。




基礎(chǔ)功能介紹



1、基金凈值：基金凈值、日漲跌幅、日排名等數(shù)據(jù)信息。


2、基金排名：查詢基金新的周、月、季度、半年、年、今年等不同階段的漲跌幅及同類排名。